coreCustomer – die zentrale Kundenverwaltung

Kunden, Kontaktpersonen, Notizen und Dateien zentral verwalten

Kundenverwaltung, Modul-Ansicht

Mit der zentralen Kundenverwaltung coreCustomer behalten Sie alle Kundenbeziehungen im Griff – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Zusammenarbeit.

Kundendaten, Kontaktpersonen, Notizen und Dokumente werden zentral an einem Ort verwaltet und sind jederzeit schnell auffindbar.

Ob Einzelkunde, Unternehmen oder langjährige Geschäftspartner: coreCustomer unterstützt Sie dabei, Informationen strukturiert zu erfassen, Kontakte effizient zu organisieren und die Kommunikation professionell zu dokumentieren.

Die umfassende CRM-Kundenverwaltung für Kunden, Kontakte, Offerten und Aufträge

Kundenverwaltung und CRM – alle Kundendaten auf einen Blick

Die CRM-Kundenverwaltung bietet folgende Funktionen:

  • Zentrale Kundenübersicht mit allen relevanten Kundeninformationen
  • Verwaltung mehrerer Kontaktpersonen pro Kunde
  • Separate Verwaltung von Kundenkontakten und Notizen
  • Kontaktdokumentation mit Datum, Uhrzeit, Art des Kontakts, Mitarbeitenden und Notiztext
  • Chronologische Übersicht aller Kundenkontakte
  • Kundenspezifische Dateiablage für Verträge, Dokumente oder Korrespondenz
  • Einfache Erfassung und Bearbeitung von Kundendaten
  • Intelligente Such- und Filterfunktionen
  • Kundenlisten als PDF- oder Excel-Export
  • Filter nach Erfassungsdatum, letztem Kontakt, Postleitzahl, Land oder Status
  • Statusverwaltung für aktive, blockierte oder gelöschte Kunden
  • Datenschutzkonforme und strukturierte Datenverwaltung

 

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    Wie funktioniert die Kundenverwaltung?

    Neue Kunden können in wenigen Schritten erfasst und organisiert werden:

    1. Neuen Kunden erfassen
    2. Kontaktpersonen hinzufügen
    3. Dokumente und Dateien hochladen
    4. Notizen und Informationen hinterlegen
    5. Kundeninformationen jederzeit durchsuchen und aktualisieren

    Wie verwalte ich Kontaktpersonen?

    Für jeden Kunden können mehrere Kontaktpersonen mit individuellen Kontaktdaten verwaltet werden.

    So behalten Sie jederzeit den Überblick über:

    • Ansprechpartner
    • Telefonnummern
    • E-Mail-Adressen
    • Funktionen und Zuständigkeiten

     

    Wie dokumentiere ich Kundenkontakte und Notizen?

    Alle Kundenkontakte können zentral dokumentiert und chronologisch nachvollzogen werden. Dabei lassen sich erfassen:

    • Datum und Uhrzeit des Kontakts
    • Art des Kontakts
    • Zuständige Mitarbeitende
    • Gesprächsnotizen und Informationen

    Wie funktioniert die Dateiablage?

    Dokumente und Dateien können direkt dem jeweiligen Kunden zugeordnet und zentral gespeichert werden.

    So einfach funktioniert die Dateiablage:

    1. Kunde auswählen und Klick auf Tab Dateien
    2. Verzeichnis wählen oder erstellen
    3. Datei hochladen, löschen, ansehen
    4. Dateien jederzeit wiederfinden und verwalten

    Kundenlisten einfach exportieren

    Mit wenigen Klicks erstellen Sie Kundenlisten als PDF oder Excel-Datei – ideal für Auswertungen, Mailings oder die interne Administration.

    Die Exportfunktion bietet flexible Filtermöglichkeiten:

    • Erfassungsdatum
    • Datum letzter Kontakt
    • Postleitzahl
    • Land
    • Kundenstatus

    Kundenverwaltung für KMU

    coreCustomer eignet sich ideal für KMU, Agenturen, Dienstleistungsunternehmen, Beratungen oder Start-ups mit vielen Kundenkontakten und Projekten.

    Die Kombination aus zentraler Kundenverwaltung, Kontaktmanagement und strukturierter Dateiablage sorgt für effiziente Abläufe, weniger Administration und professionelle Kundenbeziehungen.

    Interserv AG, Zürich

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    Seit Jahren setzen wir die gesamte Palette der corem-Business-Software bei unseren Übersetzungsfirmen ein. corem hat unseren Arbeitsalltag grundlegend verbessert. Besonders beeindruckend ist die intuitive Benutzeroberfläche, die es selbst neuen Teammitgliedern leicht macht, produktiv zu sein.

    Der Kundenservice ist ebenfalls hervorzuheben – bei Fragen oder Problemen erhalten wir schnell und kompetent Unterstützung. Insgesamt eine unverzichtbare Lösung, die wir jedem empfehlen können, der Effizienz und Benutzerfreundlichkeit sucht.

    Eva Fischer, MLaw, Geschäftsleitung INTERSERV AG

    Schweizer Business-Software
    mit Server-Standort Zürich

    Ihre sensiblen Daten sind bei uns in besten Händen! Vertrauen Sie bei Ihrer Business-Software auf ein Schweizer Rechenzentrum mit Server-Standort Zürich. Greifen Sie jederzeit und von überall auf Ihre Daten zu, ohne sich um Updates, Backups, Virenschutz oder Datensicherheit kümmern zu müssen. Auch firmeninterne Dokumente können sicher und datenschutzkonform abgelegt werden.

    Bei der Nutzung unserer Software profitieren Sie von höchster Sicherheit und Datenschutz, denn Ihre Daten bleiben jederzeit auf dem Server in Zürich.

    Wir erfüllen die strengen EU- und Schweizer-Datenschutzrichtlinien: Eine sichere Firewall, tägliche Backups, Datenwiederherstellung und georedundante Sicherungen an verschiedenen Standorten sorgen dafür, dass Datendiebstahl und Datenverlust effektiv vorgebeugt werden; selbst im Falle von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Feuer oder Überschwemmungen sind Ihre Daten sicher.

    Dank Firmensitz in Zürich erhalten Sie schnellen und unkomplizierten Support – ideal für Unternehmen, die auf maximale Datensicherheit und lokale Speicherung setzen.